Методы хеджирования

Инвестиции

Хеджирование – это такой своеобразный способ страхования. За некоторую сумму инвесторы имеют возможность защитить сделки и капитал, а также свести риски к практическому минимуму.


Также интересный способ страхования это чарджбэк из бинарных опционов. Чарджбэк – это процедура принудительного возвращения денег.

Инструменты хеджирования рисков

В практической деятельности это выглядит следующим образом. У трейдера в наличии есть некоторый объём ценных бумаг и он покупает право на их сбыт в ограниченном времени и количестве. Их стоимость естественно в разы дешевле самих активов, что и создает инвестору страховку его капитала.

Два главных инструмента управления рисками – фьючерсы и опционы.

Фьючерсы – заключённые договора между покупателем и продавцом на заранее договоренный вид актива, взаимные права и обязанности на их продажу. Заранее оговаривается цена и дата торговли.

Опционы — это просто контракты на инструмент фьючерсов, то есть вид ценных бумаг по ним одинаковые.

Методы управление рисками

1. Чистый или классический вид хеджирования впервые был применен торговцами в Чикаго. Осуществляется способ с помощью создания параллельной позиции, как для реальной продукции, так и для подписания контракта на фьючерсы. Заключается опцион на аналогичный предмет товара на случай провала сделки.
2. Прямой метод управления состоит в продаже активов по цене в момент занесения на аукцион. Например, у акционера есть определённое количество ценных бумаг, по поводу которых он испытывает волнение насчёт их курса в дальнейшем. Трейдер мгновенно заключает срочный контракт. Таким договором он замораживает цену в момент сделки.
3. Предвосхищающее хеджирования осуществляется посредством продажи или покупки соглашения. Покупая такой контракт, торговец получает замену договора, что у него уже есть с целью безопасности сделки. Торговля данным видом документа совершается за приличное время до совершения самой договорённости.
4. Перекрёстное страхования в большинстве применяется для защиты инвестиционных портфелей. Совершается действие способом покупки не основного актива, а того инструмента, что имеет похожие данные с ценными бумагами, которые уже находятся в портфеле. В случае падения стоимости ценности активов, что есть в наличии, указанный способ поможет смягчить удар от скачков курса.
5. Смена направлений характеризуется разбавлениями одних позиций другими. Например, если инвестор ожидает падения курса лонгов, то он покупает некоторое количество шортов.
6. Хеджирование в разных отраслях тоже имеет место быть. Если в одной сфере стоимость лонгов упадёт, то удар смягчится за счёт остальной части активов.

Ознакомившись с данными методами, теперь вы сможете выбрать подходящие. Максимально уменьшите риски, и возможности пострадать от изменений валютных курсов.

Добавить комментарий